| 1.
     | 
Overture [J.Strauss / Die Fledermaus] / Vienna State Opera Chorus & Orchestra (8:15)
       (J.Strauss) | 
| 2.
     | 
Mein Herr Marquis [J.Strauss / Die Fledermaus] / Vienna State Opera Chorus & Orchestra (3:25)
       (J.Strauss) | 
| 3.
     | 
Das Ist Meine Ganzes Herz [Lehar / Land Des Lächelns] / Margrit Schramm & Rudolf Schock (3:36)
       (Land Of Smiles (Lehar)) | 
| 4.
     | 
Girls Were Made to Love And Kiss [Lehar / Pagannini] / Nicolai Gedda (3:22)
       (Paganini (Lehar)) | 
| 5.
     | 
Introduction, Dance And Vilja Song [Lehar / Die Lustige Witwe] / Edda Moser (7:14)
       (The Merry Widow (Lehar)) | 
| 6.
     | 
Entracte And Barcarolle [Offenbach / Hoffmanns Erzählungen] / Boston Pops Orchestra (5:55)
       (Tales Of Hoffman (Offenbach)) | 
| 7.
     | 
Overture: Orpheus in the Underworld [Offenbach / Orpheus in Der Unterwelt] / The Royal Philharmonic Orchestra (10:03)
       (Orpheus In The Underworld (Offenbach)) | 
| 8.
     | 
Merry Widow Waltz [Lehar / Die Lustige Witwe] / Edda Moser & Hermann Prey (3:22)
       (The Merry Widow (Lehar)) | 
| 9.
     | 
Nuns Chorus [Lehar / Die Lustige Witwe] / Hilde Geuden (4:44)
       (Offenbach, Strauss, Adam, Lehar, Zeller) | 
| 10.
     | 
Freunde, Vernehmet Die Geschichte [Adam / Der Postillon Von Lonjumeau] / Nicolai Gedda & Franz Klarwein (5:24)
       | 
| 11.
     | 
So Elend Und So Treu [J. Starss / The Gypsy Barom] / Grace Bumbry (2:38)
       (The Gypsy Baron (J.Strauss)) | 
| 12.
     | 
Als Flotter Geist [J.Strauss / The Gypsy Baron] / Nicolai Gedda (2:56)
       (The Gypsy Baron (J.Strauss)) | 
| 13.
     | 
Sei Nicht Bos [Zeller / Der Obersteige] / Wolfgang Anheisse (4:02)
       (Der Obersteige (Zeller)) |